智能手机的二手江湖：不可逾越的阶层与宿命

希慕阿巴阿巴

在这个品牌并不参与营销、定价和销售等环节的自由市场里，用户们竟像是约好了一样，一举一动被品牌给他们定制的”游戏规则”所操纵。
文/王珏
DT君说
或许你已经注意到，当下的中国智能手机市场已进入“换机驱动”时代。各大厂商新品越推越频繁，大家淘汰旧手机的速度也日益加快。
人手一两台闲置机，如果不想搁在家里吃灰，卖给回收机构或者网上二手卖出，都是不错的选择。
DT君的好友，酷爱“搞机”的T老师，就热衷于倒腾闲置机，时不时给DT君显摆自己在二手交易平台闲鱼上的战果：



在他看来，找到识货的人，以合适的价格“甩锅”，是乐趣所在。可按照DT君的浅薄理解，二手市场不就是个淘便宜货的地方？“谁便宜谁就热卖”大概是这个市场最大的王道。谁知这观点马上遭到T老师反驳，“这里面人和品牌的因素大了，不信你用数据看看。”
oppo、vivo面前，小米已没脸称“年轻人的第一台”
看看就看看，DT君马上联系了T老师出货的平台闲鱼，提取了华为、苹果、三星、小米、OPPO、vivo这六大智能手机厂商共25款旗舰机型过去一年半的二手交易数据。
为了尽可能让这六大品牌在同一起跑线上公平比较，DT君在挑选机型（名单见文末）时，首先确定了一些原则：

• 这些机型的发售时间要尽可能接近（过去一年半），用户池和产品周期才会相互之间差不多；
  
• 每款产品交易量都要足够大，数据才有代表性，最终我们选的25款机型在闲鱼上的累计交易量都在10000台以上；
  
• 排除价格对品牌的干扰，各种价位的产品都纳入考量。以小米为例，DT君既选了3499元起的小米mix，也选了699起的红米3S。
  

数据处理过程这里就不多说了，直接看结果吧。我们先从用户属性说起，首先是卖家的年龄情况：


总体上，80、90后是二手智能机交易的活跃分子，具体落到各品牌头上，情况不尽相同：
销量正极速蹿升中的OPPO和vivo，呈现出了显著的年轻化态势，卖家中90后近6成、95后近3成；仅次于它们的是三星和苹果；而小米和华为用户稍显年长，80后卖家相比别家多出不少。
看到这里DT君不免有些感慨，想当年小米横空出世，“年轻人的第一台”Slogan在中国互联网圈回荡至今。转眼几年过去了，米粉也慢慢变老了。
再来看看买家这边的情况：


和卖家的年龄特征相似，买家这里依旧是沿袭了从OPPO、vivo，到三星、苹果，再到小米、华为，年龄层逐渐加深的次序（个别黑马型号除外）。
也就是说，不同品牌、产品用户的年龄区分，在卖家和买家两个阵营呈现出了一致性。
看来，虽然二手市场是个“看价下菜”、“看脸掏钱”的自由地，甚至还充斥着不少以假乱真的二道贩子……但不同年龄层的消费者在选择品牌时，似乎自发地呈现出“忠诚于品牌定位”的偏好？
“厂妹”机和“老干部”机，绝不是浪得虚名
光看用户年龄结论不免单薄，T老师说DT君有点强行说理。
不急，接下来DT君又把“女性用户占比”单独拎了出来，看作是衡量一款手机“女性化”的指标。另外，姑且认为前文的“18-22岁用户占比”是衡量品牌“年轻化”的指标。我们把这两个指标放在坐标轴上，就对比出了这些智能手机品牌的“用户形象”差异。
下面这张图里，越靠近右上角的，智能手机品牌的用户形象越接近于一个“18-22岁女性”，越偏向左下角的，则是越近乎于一个“中年男子”。


情况就更明显了：
小米的用户形象明显男性化，且不同价位的产品攻克了不同的年龄段的男性。
OPPO和vivo还真的就征服了18-22岁女性这个群体。难怪它们要苦攻“美颜自拍”，豪掷数亿冠名湖南卫视热门节目，并不断邀请杨洋、杨幂和TFBOYS这样的青春偶像来代言，这钱花得挺在方向。
进一步观察苹果、三星等其他大厂，DT君不禁感叹感慨这六大智能手机品牌用户群区隔明显，不管是主动经营还是被市场选择的结果，现在这六大品牌的用户群，居然没有谁是与别家太过重合，每家都跟约好了似的承包着自己的“山头”，这种格局在买家这边也一样。


OPPO和vivo还是占据右上角，华为和小米依旧承包左下角，苹果和三星在中间地带。也就是说，不论流入还是流出，各品牌的二手机主要在固定群体之间流转，互不干涉。
“难怪我倒腾那么多二手手机，从来没遇到过萌妹子！”T老师听到这里恍然大悟，“我一个穿蓝格子衬衫的米粉，卖出去的手机还是寄到另一个穿蓝格子衬衫的Geek手中……当然没办法网路情缘一线牵了。”
想想看，几年前，这个市场还是“性价比”说了算。除了苹果有自己的品牌优势之外，价格是这个市场上品牌最大的区隔线。
现在，各个品牌都通过产品、营销建立起了自己的鲜明形象，“便宜”不再是唯一的卖点。用户的选择多了，自然也会主动去寻找与自己“适配”的品牌。
一个有意思的“巧合”是，越是用户群体特征鲜明的品牌，比如被戏称“厂妹”机的OPPO、vivo和“老干部”机华为，在今天的中国智能手机市场中，也就越是被看好。
北上广深谁做主？
致力于“以机会友”的T老师，还表示很关心各品牌用户的地理分布情况，尤其是年轻妹子热爱的OPPO、vivo。
DT君扶额，只好又拉出了25个旗舰机型的卖家、买家所在的城市线级。
结果没能遂了T老师的愿：OPPO、vivo在三四线拥有极其广泛的群众基础，至于盘踞在一二线的，依旧是和T老师惺惺相惜的米粉、果粉、华为粉……


为啥会这样？
DT君猜想，一定程度源于品牌们多年来各自开拓的群众路线。
比如我们曾在去年8月份做过一张OPPO、vivo、小米三大厂的全国线下门店分布图，可以看出，前两家早已在三四线及中西部地区扎根了，而小米仍在驻守沿海一二线城市。


线下店的开设是一方面，线上营销上，OPPO、vivo天价冠名湖南卫视、街边开遍“夫妻”店、邀请各种偶像代言……也都是“农村包围城市”路线的配套措施。
小米之前主要走的是另一条路，线上营造“参与感”，手机打出“新国货”。虽没能深耕内陆地区，但在笼络一线城市粉丝方面做得不错。
另外，这几年苦心打造智能手机的华为，依靠不俗的实力和口碑，也在一二线城市成为了许多安卓用户的首选，甚至勾到了不少转投阵营的苹果用户。
所以，不论是上图的卖家城市分布，还是下图这张买家的，荣耀V8、小米MIX都已整体拉开了苹果一个身位，只有定价最高的iPhone 7 Plus还在“一线占领者”之中苦苦支撑。



还记得那篇网上备受争议的《“我想买一台5000元的小米手机”》吗？
别嫌矫情，这可能确实是部分一线城市高端发烧友的真实心声。如今国产品牌的高端线，用户体验做扎实了、逼格凹好了，未来搞不好比外资品牌在高端消费人群中更吃香。
另外，对比卖、买两张图来看，品牌在各县城市的用户分布几乎一致：OPPO、vivo守住低线级城市，小米、华为和苹果牢牢把控一线，卖家买家均是如此。
T老师只好叹了口气，“看来品牌们的套路没有白费，我们这些搞机的，兜兜转转跳不出人家设定的圈子。”
DT君没忍住，给他补了最后一刀：这波数据其实是剔除了“当面交易”的……如果考虑进当面交易，这种宿命轮回感就更强烈了。
你手里的iPhone还是香饽饽么？
如果你以为，品牌对二手市场的影响只是用户的队形，那依旧是naive的。
老司机T老师建议DT君再观察下二手手机市场上的供需特征，“肯定还会有收获……”
先看看供给——产品发布之后，都是在什么时候涌上二手交易市场的？热度一直持续吗？
DT君选出了12款发售刚好一年的机型，按照该机型“当月发布订单量占全年的比重”绘制了下面的这些曲线。这个曲线可以看出，这一年里它们各自在闲鱼平台上的发布热度走势。



像OPPO、vivo、三星，这些产品，供给曲线是上升式的。刚上市的时候没有太多人转手，到底第5、第6个月，或者第11个月（视产品淘汰周期不同），比较多人开始放到二手平台上卖。

而苹果则是稳定型选手，iPhone SE的热度一直没有太大波动，反正苹果的手机贬值不是那么快。
最特殊的要数小米Max、荣耀V8这些产品，会在进入市场的第一个月有一个爆发式的热度，之后趋于沉寂。
“这种情况，是因为很多人把二手机交易平台当作是‘炒手机’的好去处，有些旗舰机型刚发布时产能跟不上，或是商家故意饥饿营销，令那些迫不及待拿到新机的机友们只好到二手市场寻求货源。”T老师及时解答了DT君的疑惑。
所以，终究还是厂商的销售和渠道在搅动二手市场咯？
发布热度只能描述供给侧情况，我们再来看看买家对各家的产品有多买账。
下图是六大品牌17款机型的“动销率”（商品成交量/发布量）曲线——动销率越高，则交易成功的概率越大，产品脱手的难度越小。


结果显示，小米、华为是闲鱼上“脱手率”最高的两个品牌。
这还真不一定是因为“便宜”，动销率最高的五款手机中，华为的荣耀V8和P9官方价格高达2599元和3388元。
对此，T老师的看法是：“米粉、华为粉，真的是品牌忠诚度很高的两个群体，很爱上二手市场到处收一收看一看各种型号……至于OPPO和vivo，线下渠道太多，二手不好卖也是正常啦。”
可是苹果不也以果粉凶猛著称，为啥苹果就不是那么好脱手呢？
“二手机交易是一个自发但十分有序的市场，原则就是一看价格，二看稀有度，而现在的iPhone既不便宜也不稀有。”
所以，你爸妈抽屉里的华为，可能真的要比你那台自以为保值率高的苹果更好卖啊~
被品牌“塑造”的你
和T老师吃着火锅撸着数据一路聊下来，DT君对他最后这句“自发但有序”尤以为然。
在这个用户自发出手和买入的自由市场上，我们通过数据，清楚地看出了商家不直接触及的市场环节里，用户对智能手机的真实态度：

即便是在二手市场的流转中，用户也在自发地遵循各品牌业已形成的品牌印象，仿若有一只“看不见的手”。除了产品功能设计、营销策略在“润物细无声”地影响用户抉择，销售方式、购买渠道上的一些差异化，也在搅动市场上的用户行为。

对你来说，这意味着自己早已不知不觉被自己视线所及的智能手机品牌所“塑造”，成为了这个市场上某个“阶层”的一员。
而对厂商们来说，地盘已瓜分得七七八八了，想挤入这种平静有序的用户分割局面，或者夹缝求生，或者把谁推倒。
（联系本文作者王珏：wangjue@dtcj.com）
备注
本文所涉机型为综合了品牌旗舰度（品牌近一年发布的重要机型）、数据量（该型号在闲鱼上的订单量满10000）后确定的，无任何利益关系：

• 25款旗舰机型（图1-8）：Galaxy s7、Galaxy S7 Edge、iPhone 6、iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、OPPO R9、OPPO R9 Plus、OPPO R9S、vivo X7、vivo X7 Plus、vivo X9、红米3S、红米note 4、华为 mate 8、华为 P9、荣耀 8、荣耀 V8、小米Max、小米MIX、小米Note 2、小米手机5、小米手机5S
  
• 12款旗舰机型（图9）：Galaxy S7、Galaxy S7 Edge、iPhone SE、OPPO R9、OPPO R9 Plus、vivo X7、vivo X7 Plus、红米3S、华为 P9、荣耀 V8、小米Max、小米手机5
  
• 17款旗舰机型（图10）：Galaxy S7、Galaxy S7 Edge、iPhone 6、iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、OPPO R9、OPPO R9 Plus、vivo X7、vivo X7 Plus、红米3S、华为 P9、荣耀 V8、小米Max、小米手机5
  

本文所涉城市分级由闲鱼提供：

• 一线城市：北京、上海、广州、深圳；
  
• 二线城市：成都、重庆、杭州、南京、沈阳、苏州、天津、武汉、西安、长沙、大连、济南、宁波、青岛、无锡、厦门、郑州；
  
• 三线城市：常州、东莞、佛山、福州、贵阳、哈尔滨、合肥、呼和浩特、昆明、南昌、南宁、石家庄、海口、湖州、嘉兴、金华、兰州、洛阳、南通、泉州、绍兴、太原、唐山、徐州、烟台、中山、珠海、淮安、吉林、绵阳、威海、芜湖、襄阳、西宁、盐城、扬州、宜昌、银川；
  

nexT情报局招募情报员啦！！！
NEXT情报局是DT财经推出的消费升级研究项目，旨在利用大数据观察消费升级浪潮中的品类、行业和消费者，现已推出品类研究系列——“NEXT50”。
为了交换最IN消费情报，三位局长想从DT君的粉丝里招募“情报员”若干，如果你：
+紧追全球消费资讯+
+以科学种草不盲从为信仰+
+但凡剁手必全网钻研+
那就是DT君要找的人，请速添加DT君个人微信（dtcaijing002）报名，和我们共赴高效、健康、治愈的品质生活！
关于NEXT情报局的其他事宜，也欢迎邮件勾搭李局：liyulin@dtcj.com。
更多精彩内容，请关注DT财经微信公号（ID：dtcaijing）。



-----------------------------